Zusammenfassung
In diesem Video erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit uns bei der Erstellung Ihrer privaten Einkommensteuererklärung funktioniert. Sie lernen, welche Unterlagen wir benötigen, wie Sie Ihre Belege einfach und sicher bereitstellen und wie Sie Ihre fertige Steuererklärung digital freigeben.
1. Ihre persönliche Einkommensteuer-Cloud
Für den sicheren Austausch Ihrer Steuerunterlagen steht Ihnen eine persönliche Einkommensteuer-Cloud zur Verfügung.
So gelangen Sie zum Portal:
Öffnen Sie unsere Website.
Wählen Sie im Menü Wissen & Service → Einkommensteuer.
Öffnen Sie den Bereich Einkommensteuerbelege.
Wichtig: Bitte trennen Sie Ihre privaten und betrieblichen Unterlagen möglichst konsequent:
Betriebliche Belege: Laden Sie Rechnungen und Unterlagen, die Ihren Betrieb betreffen, im Bereich Buchführung hoch.
Private Steuerbelege: Unterlagen für Ihre persönliche Einkommensteuererklärung gehören in die Einkommensteuer-Cloud.
So stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente direkt im richtigen Bereich landen.
2. Steuerjahr auswählen und Belege hochladen
In Ihrer Einkommensteuer-Cloud werden Ihre Steuerunterlagen nach Kalenderjahren organisiert.
So starten Sie:
Öffnen Sie den Bereich Einkommensteuerbelege.
Wählen Sie das gewünschte Steuerjahr aus oder legen Sie über die entsprechende Funktion ein neues Steuerjahr an.
Klicken Sie auf Belege hochladen und wählen Sie Ihre Dateien aus.
Ordnen Sie die hochgeladenen Belege anschließend möglichst der passenden Kategorie zu.
Die Cloud bietet Ihnen verschiedene Kategorien, beispielsweise:
Arbeitnehmer
Außergewöhnliche Belastungen
Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen
Selbstständige Tätigkeit
Sie können Ihre Belege ganz einfach per Drag & Drop in die gewünschte Kategorie ziehen.
Unser Tipp: Wenn Sie unsicher sind, in welche Kategorie ein Dokument gehört, lassen Sie es einfach unter „Unsortiert“ liegen. Wir übernehmen die Zuordnung dann für Sie.
Wichtig: Achten Sie beim Hochladen immer darauf, dass Sie das richtige Steuerjahr ausgewählt haben. So vermeiden Sie, dass Unterlagen versehentlich im falschen Jahr abgelegt werden.
3. Welche Unterlagen benötigen wir?
Damit wir Ihre Einkommensteuererklärung vollständig erstellen und alle relevanten steuerlichen Abzugsmöglichkeiten berücksichtigen können, benötigen wir die entsprechenden Nachweise.
Eine Hilfestellung finden Sie direkt in Ihrer Einkommensteuer-Cloud:
Öffnen Sie rechts den Bereich Hinweise über das blaue Informationssymbol.
Dort finden Sie eine Übersicht möglicher Unterlagen und Belege.
Gehen Sie die einzelnen Kategorien durch und prüfen Sie, welche auf Ihre persönliche Situation zutreffen.
Laden Sie die entsprechenden Unterlagen hoch.
Nicht jede Kategorie ist für jeden Steuerpflichtigen relevant. Wenn Sie beispielsweise keine Einkünfte aus einer Arbeitnehmertätigkeit erzielen, können Sie diesen Bereich überspringen.
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die Hinweise als Checkliste, damit Sie keine wichtigen Unterlagen und möglichen Steuerabzüge übersehen.
4. Startsignal zur Erstellung Ihrer Steuererklärung geben
Sobald Sie alle erforderlichen Belege hochgeladen haben, können Sie uns mitteilen, dass wir mit der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung beginnen können.
So funktioniert es:
Prüfen Sie, ob Sie alle relevanten Unterlagen bereitgestellt haben.
Klicken Sie unten links auf Startsignal geben.
Wählen Sie Kanzlei benachrichtigen.
Wir erhalten daraufhin eine Benachrichtigung, dass Ihre Unterlagen bereitstehen und wir mit der Bearbeitung beginnen können.
Wichtig: Vergessen Sie dieses Startsignal nicht. So wissen wir, dass Ihre Unterlagen vollständig vorbereitet sind.
5. Fertige Steuererklärung digital freigeben
Nachdem wir Ihre Einkommensteuererklärung erstellt haben, stellen wir Ihnen diese zur Prüfung und Freigabe bereit.
Eine Unterschrift auf Papier ist dafür nicht mehr erforderlich.
So geben Sie Ihre Steuererklärung frei:
Öffnen Sie auf unserer Website unter Wissen & Service → Einkommensteuer den Bereich Steuererklärung freigeben.
Prüfen Sie Ihre fertiggestellte Steuererklärung.
Erteilen Sie uns Ihre digitale Freigabe.
Erst nach Ihrer Freigabe übermitteln wir die Einkommensteuererklärung elektronisch an das zuständige Finanzamt.
Ihr nächster Schritt
Melden Sie sich in Ihrer persönlichen Einkommensteuer-Cloud an, wählen Sie das gewünschte Steuerjahr und laden Sie Ihre ersten Belege hoch.
Nutzen Sie die hinterlegte Unterlagenübersicht, um möglichst alle steuerlich relevanten Dokumente zusammenzustellen.
Sobald Ihre Unterlagen vollständig sind, geben Sie uns über „Kanzlei benachrichtigen“ das Startsignal zur Erstellung Ihrer Steuererklärung.
Bei Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner in unserer Kanzlei gerne zur Verfügung.